営業活動報告書について

ウェブページの営業活動とアクセス情報をまとめた「営業報告書」の作成と印刷を行います。
※「営業報告書」のご利用にはZENKEIアクセス解析サービスのご契約が必要です。
ZENKEIアクセス解析についてはこちらからご覧ください。

レポートの設定

1.営業活動履歴の確認

「営業活動報告書」を作成したいウェブページをウェブページライブラリで選択し、
上部リボンメニュー > ライブラリ > 営業活動 > 履歴の表示をクリックすると営業活動ウィンドウが表示されます。
右クリック > 営業活動でも同様の操作を行うことができます。

「営業活動報告書」を作成したい期間(月)を選択します。
営業活動履歴

2.表示設定

「レポートの設定」ボタンをクリックすると、レポート設定ウィンドウが表示されます。
レポート設定ウィンドウで、担当者名の入力と表示の設定を行います。

販売促進レポートを表示:販売促進の履歴をレポートに表示します。
顧客対応レポートを表示:顧客対応の履歴をレポートに表示します。

販売促進:新聞折込、ポスティング、フリーペーパー、雑誌掲載、テレビCM、オープンハウス、ネット広告
顧客対応:現地案内、ウェブ問合せ、電話問合せ

表示設定2

3.コメント入力

該当月の営業活動についてのコメントを入力します。
登録されたコメントは「営業活動報告書」に表示されます。

レポートコメント

レポートの表示と印刷

レポートの表示

営業活動ウィンドウの「レポートを表示」ボタンをクリックすると、
「営業活動報告書」がWEBブラウザで表示されます。

レポート表示

レポート表示2

レポートの印刷

WEBブラウザで表示した「営業活動報告書」に配置された「レポート印刷」ボタンをクリックすると、
印刷ウィンドウが表示され、印刷設定をすると「営業活動報告書」が印刷されます。

レポート印刷